مثالی از مارتینگل در بازار سهام

روش مارتینگل زمانی به‌طور قطع جواب می‌دهد که سرمایه‌گذار به مقدار بسیار زیادی پول دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران دنیای واقعی سرمایه محدودی دارند و نمی‌توانند در مراحل متعدد اقدام به خرید سهام کنند و هر بار مبلغ خریدشان ۲ برابر مقدار قبلی باشد

روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

یکی از دغدغه‌های افرادی که شرط‌بندی می‌کردند همیشه این بوده که چگونه کمترین ضرر را متوجه سرمایه خود کنند یا چه کار کنند که شانس کسب سود آن‌ها از این شرط‌بندی، بیشتر از باخت و ضررشان باشد. در این زمینه نظریه‌های متنوعی منتشر شد که طی آزمون و خطاهای بسیار، کارایی آن چنانی نداشت. تا این که نظریه مارتینگل این گره را تا حدودی باز کرد. در این روش تا حد زیادی شانس کسب سود و برنده شدن بیشتر از حالت نرمال است و به مرور زمان کمی دستخوش تغییرات شد تا این که بعدها در بازار بورس نیز مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به منظور آشنایی با روش خرید پله ای مارتینگل برای کاهش میزان ضرر سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.

آشنایی با تاریخچه ی مارتینگل

مارتینگل نام یک شخص نیست. در لغت، Martingale یعنی افسار اسب! در فرانسه قرن هجدهم این لغت به بعضی استراتژی‌های شرط‌بندی اشاره داشت. مثلا روشی که در آن پرتاب سکه صورت می‌گرفت و افراد بر سر شیر یا خط شرط‌بندی می‌کردند. در سال 1939 دانشمندی به نام ویل (Ville) اصطلاح مارتینگل را در اشاره به یک دنباله از متغیرهای تصادفی به کار برد. بعدها ژوزف دوب(Joseph Doob) تئوری مارتینگل را توسعه داد. این تئوری در گذر زمان از حوزه شرط‌بندی فراتر رفت و راه خود را به بورس و بازارهای مالی باز کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود. در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن 18 میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید. این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

روش خرید پله‌ای مارتینگل

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، روش مارتینگل در بازار بورس یک نوع استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است.

برای خرید سهام به صورت پله‌ای به روش مارتینگل باید بر اساس مراحل عمل کنیم:

1. در مرحله اول تمام مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و مشخص می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
2. در مرحله بعدی، سرمایه را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
3. مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان ۲ انجام شود.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از ارزیابی سهم مورد نظر، قصد داریم سهم را در سه مرحله یا سه پله خریداری کنیم. وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، ۱ قسمت)، در (پله دوم، ۲ قسمت) و در (پله سوم، ۴ قسمت) از تمام سرمایه‌مان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (۱+۲+۴=۷)

• در مرحله اول، یک قسمت را خریداری می‌کنیم، اگر شرایط مطابق با خواسته ما نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، پله دوم را شروع می‌کنیم.
• در پله دوم، دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.در صورت رشد قیمتی سهام، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم اما اگر باز هم قیمت سهم کاهش پیدا کرد و به حد ضرر تعیین شده رسیدیم، وارد پله سوم خواهیم شد.
• در مرحله سوم می‌توانیم ۴ قسمت باقی مانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کنیم.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

همان‌طور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست! دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

شرح یک مثال از فرآیند شرط بندی

برای درک بهتر از عنوان روش خرید پله ای مارتینگل بهتر است با یک مثال از شرط بندی شروع کنیم و در ادامه این روش را در بازار بورس بررسی و ارزیابی کنیم. برای شروع فرض کنید یک شخص در یک شرط بندی حاضر شده و عنوان شرط‌بندی هم پرتاب یک سکه به آسمان و ظاهر شدن روی شیر و خط همان سکه است. اگر شخص داستان ما روی شیر سکه شرط‌بندی نکرده باشد، معادل سرمایه‌ای که گذاشته سود کسب خواهد کرد و اگر در این پروسه روی خط سکه ظاهر شود معادل همان سرمایه متضرر خواهد شد.

فرض کنید سرمایه‌ای که این شخص در بازی گذاشته، به میزان A تومان بوده است. در پرتاب اول اگر روی شیر سکه ظاهر شود طبیعی است که سرمایه این شخص در این شرط بندی به2A تومان تبدیل شده است. حال اگر در نقطه مقابل روی خط سکه ظاهر شود این شخص در شرط‌بندی باخته و طبق این نظریه اگر دو برابر سرمایه را مجدد شرط‌بندی کند سرمایه جدید او 2A تومان است، اگر در این مرحله ببرد سود او به شکل زیر خواهد بود:

• باخت مرحله اول: A تومان
• برد در مرحله دوم: 2A تومان
• محاسبه سود در این شرط بندی: A=2A-A تومان

بیایید فرض کنید این شخص با ادامه شرط‌بندی مجدد در این مرحله می‌بازد و طبق این نظریه باید دو برابر سرمایه قبلی یعنی 4A را به این پروسه تخصیص دهد. اگر برنده شد شرایط به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

• باخت مرحله اول و دوم: A+2A=3Aتومان
• برد در مرحله سوم: 4A تومان
• محاسبه سود در این شرط بندی: 4A-3A=A تومان

دقت داشته باشید اگر این چرخه بارها در این فرآیند پیش بیاید به شرطی که سرمایه شما تمام نشده باشد، از این فرآیند با کسب سود خارج خواهید شد.

کاربرد روش مارتینگل در بورس چیست؟

طبق روش مارتینگل در بورس شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

برای درک بهتر تصور کنید که شما یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید، سهم با ضرر مثالی از مارتینگل در بازار سهام مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده است و طبیعتا به 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگل در بورس در این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میزان میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی اتفاق افتاده که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان مثالی از مارتینگل در بازار سهام اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است.

فرض کنید باز قیمت سهم بر خلاف پیش بینی‌های شما مجدد 5 درصد دیگر ضرر کند و قیمت آن به 90.25 تومان برسد، باز شما طبق روش مارتینگل باید دو برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را خریداری کنید. با این کار میانگین کل خرید شما از این سهم به 93 تومان کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که قیمت اصلی سهم شما 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر قیمت این سهم تنها 3.5 درصد رشد داشته باشد، باز کل خرید شما طبق نظریه مارتینگل سودآور خواهد بود.

مزایای روش مارتینگل

در صورتی که در فرآیند سرمایه‌گذاری قیمت سهام شما از قیمت اولیه که در آن سهام را خریداری کرده‌اید، فاصله گرفت و به زبان ساده‌تر ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کرد، با این نظریه می‌توان قبل از رسیدن سهام به قیمت اولیه که در آن سهم خریداری شده است وارد سود شد؛ به جای این که دست روی دست بگذاریم تا یک روز سهم به وضعیت عادی مثالی از مارتینگل در بازار سهام مثالی از مارتینگل در بازار سهام برگردد. طبق تجربه در بازار بورس مشاهده شده است که یک سهم زمانی که افت قیمتی پیدا می‌کند به راحتی قیمت قبلی برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاران زمان زیادی منتظر برگشت قیمت سهام خود در بازار هستند که این فرآیند برای بسیاری از افراد غیر قابل تحمل است. این جا است که با استفاده از نظریه مارتینگل به راحتی و با خیال آسوده به شرط تمام نشدن پول‌تان می‌توانید قبل از این که قیمت سهام به قیمت خرید شما رسیده باشد، سرمایه‌تان را با سود از بازار خارج کنید.

معایب روش مارتینگل

در نظر داشته باشید که روش خرید پله ای مارتینگل در بخش‌های مختلف دنیا توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگی به اجرا درآمده و بسته با چهارچوب‌ها و ضوابط بازار مالی و سرمایه‌گذاری همان بخش، بومی‌سازی شده است. طبق این نظریه کاملا شفاف است که در صورت داشتن سرمایه، به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد تا با ضرر کمتر از سهم خارج شد چه بسا حتی با کسب سود!

نکته مهم این است که سرمایه ما منبع نامحدودی ندارد که به دفعات از آن استفاده کنیم و تا ابد نمی‌توانیم دو برابر سرمایه قبلی سهام بخریم! وقتی چند مرحله طبق این روش پیش‌روی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌مان تمام شده و دیگر پولی برای خرید سهام بیشتر در این بازار نمانده است.

در گام اول باید توجه داشته باشید که الزاما دفعات تکرار این پروسه باید توسط سرمایه‌گذار مشخص شده باشد تا بتوان از عهده آن به راحتی برآمد. طبق تجربه معمولا فعالان بازار اظهار می‌کنند که دفعات این نظریه را به 3 مرحله کاهش دهید. یعنی سرمایه خود را به چهار بخش نامساوی تقسیم کنید که به این شکل خواهد شد: 1، 2، 4، 8. همان‌طور که مشخص است این ضرایب طبق روش مارتینگل چیده شده‌اند که در هر مرحله میزان آن به توان 2 رسیده است.

در صورت اجرای این تقسیم‌بندی، زمانی که قیمت سهام اولیه‌تان کاهش پیدا کرد، بازه حد ضرر خود را باید به سه قسمت تقسیم کنید و هر باری که قیمت سهام به یکی از این سه بخش مد نظر نزدیک شد، باید پله‌ بعدی خرید خود روی آن سهم را اجرا کنید. در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه ‌شده است و با اولین رشد،کل خریدتان وارد سود می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که موفقیت در استفاده از این روش، به میزان دانش و آگاهی شما از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس بستگی دارد. در صورتی که نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط باشید، شانس کسب سود شما بسیار قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما با ضرر و زیان جبران نا‌پذیری مواجه خواهد شد.

سخن آخر

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است. در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد. در حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد. طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

روش مارتینگل در کسب سود

برای معامله در بازار سرمایه، سرمایه گذاران و سهامداران از استراتژی های معاملاتی گوناگونی استفاده می کنند. هدف از این کار نیز مشخصا افزایش بازدهی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مدیریت سبدسهام است. یکی از این استراتژی ها که به طور ویژه در بازار فارکس به کار می رود، روش مارتینگل است. اگر با این روش آشنایی ندارید، این مقاله را تنا انتها مطالعه کنید. علاوه بر این می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در بخش آموزش سرمایه گذاری در بورس وب سایت را مطالعه کنید.

روش مارتینگل

یکی از روش های کسب سود، روش مارتینگل است. در این روش نیاز به سرمایه زیادی دارید، اما اگر درست اجرا شود می تواند شما را به سود های بسیاری برساند. اما قدم اول برای اجرای این روش توانایی پذیرش ریسک و زیان معاملات خود را داشته باشید

اما پیشینه روش مارتینگل بسیار جالب است. این روش توسط آقای پل پیر لوی در قرن 18 پیشنهاد شد. پل پیر لوی ریاضی دان دائما در حال بهینه سازی این روش بود. روش مارتینگل در واقع نوعی شرط بندی بود که قانون اول آن برای دوبرابر کردن کاربرد داشت. مارتینگل با این ذهنیت بر روی طرح خود تحقیق می کرد که بسیاری از قماربازان به دنبال روشی برای کسب سود بدون ریسک بودند. البته بسیاری از دانشمندان بر روی این نکته تحقیقات زیادی انجام داده اند. در حال حاضر نیز بسیاری از معامله گران با این روش معامله می کنند.

در شرط بندی ها به صورت کلی دو حالت برد و باخت وجود دارد. بنابراین احتمال رخداد هر یک از آن ها دقیقا برابر 50 درصد است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را بهتر متوجه شویم.

در روش مارتینگ فرض کنید که معامله شما با شکست مواجه شده است و حد ضررتان فعال شده است. حال برای معامله جدید باید با حجم دو برابر معامله قبل وارد شوید. اگر مجددا با شکست مواجه شدید، برای معامله جدید باز هم باید حجم خود را دو برابر کنید. این کار را باید آنقدر تکرار کنید تا مجموع این معاملات به سود برسد. کل مفهوم روش مارتینگل در همین مثال خلاصه می شود. در اصل روش مارتینگل جزو پرسود ترین سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود.

نحوه استفاده

فرض کنید سرمایه شما X تومان است. برای بهره گیری از این روش نیاز است آن را به بخش های نابرابری تقسیم کنید تا خرید خود را در قیمت های مختلفی انجام دهید. ضمنا این خرید ها بر اساس یکسری ضرایب انجام می شود. این بخش های نابرابر سرمایه را بر مبنای توان های عدد 2 انتخاب می کنید.

حال شما قصد دارید سهامی را به قیمت 1000 ریال خریداری کنید. شما انتظار رشد داشتید اما برخلاف پیش بینی شما دچار زیان می شوید و ارزش سهام شما 950 ریال است. پس تا اینجای کار 5 درصد افت کرده اید. حال بر اساس روش مارتینگل شما باید2 سهم مثالی از مارتینگل در بازار سهام جدید خریداری کنید. در صورت انجام این کار میانگین خرید های شما به عدد 967 ریال خواهد رسید. پس اگر سهم رشد کند و به بالای 967 ریال برسد شما وارد سود شده اید. این روند ممکن است در همین جا متوقف نشود.

فرض کنید دو سهم جدید شما باز هم دچار زیان شده است. این بار با افت 5 درصدی به رقم 902.5 ریال رسیده است. در این مرحله باید 4 سهم بخرید. این بار قیمت خرید مجموع سهام به 930 ریال رسیده است و هنگامی که قیمت سهم به بیش از این مقدار رشد کند شما سود کرده اید.

مزایا و معایب

مزیت ها

بزرگ ترین نقطه قوت روش مارتینگل سود کردن پیش از رسیدن به یمت خرید اولیه است. به همان مثال بالا توجه کنید. اگر دچار زیان شده باشید با اجرای این تکنیک پیش از آن که قیمت سهم به 1000 ریال برسید شما سود کرده اید.

با وجود این، بسیاری از مواقع به قیمت خرید اولیه می رسد و در این شرایط سود بسیار خوبی عاید شما خواهد شد.

معایب

روش مارتینگل با وجود سادگی خود، توسط بسیاری از معاملگران و فعالین بازار سرمایه شخصی سازی شده است. آن ها با توجه به ریسک پذیری و حدود سود و زیان خود از این روش به شیوه های مختلفی استفاده می کنند.

اما نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل این است که سرمایه ما بسیار محدود است و نمی توان این روش را متعدد تکرار کرد تا به سود برسیم. بنابراین ریسک اجرای این روش بسیار بالا است.

چند نکته

• روش مارتینگل یک روش بسیار منطقی برای تعدیل بهای تمام شده سهم است. بنابراین حتما باید به درستی اجرا شود و در اجرای آن نباید افراط کرد.
• زمانی به سراغ این روش بروید که به انواع تحلیل تسلط کافی دارید و سیستم معاملاتی شما واضح است.

جمع بندی

در گذشته قماربازان بسیاری به دنبال روشی برای سود حتمی بدون ریسک بودند. مارتینگل که یک ریاضی دان بود در همین راستا مدل مارتینگ را با فرض دو برابری پیشنهاد کرد. این شیوه، یکی از انواع سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود که مورد توجه بسیاری از معامله گران بازار های مالی دنیا قرار گرفت به طوری که این روش را شخصی سازی کرده و به کار می برند.

روش مارتینگل سرمایه بسیار زیاد و ریسک پذیری بالایی نیاز دارد و همچنین پیش از اجرای آن باید به انواع تحلیل تسلط کافی داشت.

روش مارتینگل چیست؟ روشی برای برنده بودن در بازارهای مالی

چه میزان با روش مارتینگل آشنایی دارید؟ آیا می دانید روش مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ در این مقاله قصد داریم که توضیحاتی در این باره و نحوه کارکرد مارتینگل به شما ارائه دهیم. در واقع مارتینگل نوعی استراتژی معاملاتی است، که اغلب در شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد و اگر شما سرمایه ی نامحدودی داشته باشید، امکان برنده شدن شما را به 100% می رساند.

این استراتژی برای اولین بار در قرن 18 میلادی توسط یک ریاضیدان فرانسوی ابداع شد، که در اصل نوعی روش برای شرط بندی با فرض دو برابر شدن مبلغ شرط است و در طول زمان به واسطه ی محققان زیادی بهینه سازی شده است. امروزه نیز تحلیل گران و اقتصاددانان بسیاری برای انجام معاملات خود در بورس از این روش استفاده می کنند. در ادامه به نحوه ی عملکرد این استراتژی و مزایا و معایب آن بیشتر پرداخته می شود پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

روش مارتینگل چیست؟

همانطور که در قسمت گذشته گفته شد این استراتژی برای انجام معاملات با تکیه بر تئوری احتمال و فرضیه ی بازگشت به میانگین، استوار می باشد. برای بهره مندی از این استراتژی و کسب سود، نیاز است که شما سرمایه ی زیادی را در اختیار داشته باشید و چنانچه سرمایه تان کم باشد لازم است بدانید احتمال زیان وجود خواهد داشت.

نحوه عملکرد مارتینگل

منطبق بر این روش شما باید سرمایه ی خود را به بخش های نامساوی (از توان های عدد 2) بخش بندی نمایید و سپس خرید تان را در قیمت های گوناگون بر مبنای این ضرایب انجام دهید. به طور کلی در این استراتژی، شما به شکل متوالی معامله خواهید کرد و با ادامه ی آن سرمایه ی بیشتری از جانب شما درگیر خواهد شد، هرچند که با امتداد ضرر های شما سرمایه ی بیشتری از سوی تان درگیر می شود اما چنانچه ببرید می توانید تمام آن سرمایه ی صرف شده و میزانی سود نیز کسب نمایید. قاعده ی بازی بدین صورت در نظر گرفته شده است که اگر فرد ببرد معادل با میزان معامله دریافت کند و اگر ببازد این بار بازی را با دو برابر بودجه در نظر گرفته شده برای مرحله ی پیشین، ادامه دهد.

حال بهتر است برای فهم بهتر آن به شرح یک مثال از استراتژی مارتینگل بپردازیم:

فرض کنید شرط بندی پرتاب سکه را آغاز نماییم و چنانچه شیر بیاید به میزان معامله شرط را می بریم و اگر خط حاصل شود به همان میزان نیز می بازیم. فرد بازی را با N تومان آغاز می کند، اگر شیر بیاید 2N تومان بدست می آورد و اگر ببازد در مرحله بعدی سرمایه اش را دو برابر می کند.

• برد مرحله اول: برد 2N تومان
• باخت مرحله اول: باخت N تومان
• سود کل: 2N – N = N تومان

حال اگر فرض کنیم که بازیکن در مرحله اول باخته است، بر طبق قاعده بازی فرد سرمایه اش را به 2N افزایش می دهد.

• برد مرحله دوم: 4N تومان
• باخت مرحله اول و دوم: N+ 2N = 3N
• سود کل : 4N – 3N= N تومان

و تا زمانی که این بازی ادامه یابد، شما به میزان N تومان سود کسب کرده اید.

مثالی از مارتینگل در بازار سهام

در اصل روش مارتینگل نوعی استراتژی منطقی برای بهینه کردن قیمت تمام شده ی سهم در هنگام افت قیمت مثالی از مارتینگل در بازار سهام می باشد و بهره گیری افراطی و نابجای آن هیچ عایدی جز ضرر در پی نخواهد داشت. بدین منظور شاید استفاده از این روش در برابر سهم هایی که از وضعیت بنیادی خوب و افت مقطعی برخوردارند، منطقی تر به نظر می رسد.

کافیست به مثالی که در پیش رو از بورس خواهیم داشت توجه کنید تا بتوانید کاربرد بهتری از این روش در معامله بیابید.

فرض کنید شما 15 میلیون تومان پول برای خرید سهم بکام در اختیار دارید، در مرحله ی نخست 1 میلیون تومان از سرمایه تان را در قیمت 128 تومان معادل 7800 سهم خرج می نمایید.

با 5% کاهش قیمت سهم، مبلغ 2 میلیون تومان را 16200 سهم به قیمت 123 تومان می خرید.

سپس در 10% نزول ارزش سهم، 4 میلیون تومان را 34200 سهم به قیمت 117 تومان خریداری می نمایید.

و در پایان با افت 15% قیمت سهم، 8 میلیون تومان را به قیمت 110 تومان و 72700 سهم خریداری می نمایید.

در این صورت میانگین خرید شما 114.6 تومان کاهش می یابد و در هر لحظه که قیمت سهام بیش از 114.6 شود خرید شما وارد سود شده است. در این مثال 46% معادل 6,990,000 تومان سود به دست آمده است حال آنکه اگر تمام پول در قیمت 128 تومان خریداری شده بود، تنها 4,680,000 تومان معادل 31% سود کسب شده بود، با این وجود اگر به 128 تومان نمی رسید نیز متحمل زیان می شدید.

مارتینگل و نکات مثبت آن

در این روش شما به عنوان یک تحلیل گر و یا معامله گر فاندامتال بی شک می توانید برنده ی نهایی معاملات شوید، هرچند نیاز به سرمایه ی بی نهایت و زمان بی نهایت دو قاعده ی غیر قابل انکار این استراتژی می باشند، اما فراموش نکنید که دانش گسترده و تحلیل تکنیکال می توانند امکان برنده شدن شما را تا آنجا که ممکن است افزایش دهد و بدین طریق سود کسب کنید. درست در هنگامی که نمی دانید قیمت سهم ها در روز های آتی به چه صورت می باشند و امکان دارد از ارزش اولیه نیز کمتر باشند، این روش بسیار کاربرد دارد، البته در نظر داشته باشید که قبل از آن باید شرکت مورد نظر را به طور دقیق بررسی و تحلیل نمایید.

شما می توانید از منفی شدن ارزش سهم نیز با کاهش میانگین قیمت خرید، در زمان کوتاه تری سود را کسب نمایید و دیگر زمان زیادی را صرف انتظار برای افزایش قیمت سهم به میزان قیمت اولیه نکنید. امروزه بیشتر تحلیلگران از این تکنیک برای اغلب معاملات خود استفاده می کنند تا بتوانند سود خود را تا سر حد امکان افزایش و همچنین زیان شان را کاهش دهند.

استراتژی خارق العاده ی نامطلوب

در قاعده ی این استراتژی فرض بر بی نهایت بودن سرمایه می باشد که در دنیای واقعی این امر امکان پذیر نخواهد بود و ممکن است پس از چند بار استفاده از این روش با وجود فرضیه ی دو برابر شدن و افزایش حجم خرید، سرمایه پایان یابد. همچنین هیچ تضمینی برای افزایش قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد و این امکان وجود دارد که در زمان طولانی ارزش سهم با ارزش اولیه فاصله زیادی داشته باشد و ناچار باشید زمان و سرمایه ی فراوانی را برای کسب سود هدر دهید.

تنها راه حل پیشنهادی برای رفع آن کاهش تعداد مراحل و بخش بندی سرمایه به بخش های مختلف می باشد، که در به کارگیری این روش برای ضرایب مارتینگل از توان عدد 2 استفاده خواهید کرد.

به طور مثال فرض کنید 300 میلیون تومان را در اختیار دارید و می خواهید آن را به سهمی اختصاص دهید، در مرحله ی اول 20 میلیون تومان از آن سهم را خریداری می کنید. سپس در مرحله ی بعد، شما 40 میلیون تومان خرید می کنید، پس از آن 80 میلیون تومان را برای خرید سهم در این مرحله اختصاص می دهید و در پایان 160 میلیون تومان را سهم خریداری می نمایید. بدین صورت شما توانسته اید با کاهش ارزش قیمت سهام خریداری شده، سرمایه خود را به چهار بخش تقسیم کرده و هربار که قیمت سهام به یکی از این چهار بخش می رسد، خرید بعدی را انجام دهید.

جمع بندی

امروزه با گسترش انجام معاملات در بازار بورس نیاز گسترده تری مثالی از مارتینگل در بازار سهام نسبت به گذشته برای آشنایی و بکارگیری انواع استراتژی ها به سبب، کسب سود بیشتر احساس خواهد شد، از همین رو روش مارتینگل بسیار مورد توجه اقتصاددانان، تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار گرفته است که می تواند یک روش مهم و تاثیرگذار شمرده شود. بر طبق این استراتژی دو برابر کردن سرمایه در هر مرحله، باعث می شود میانگین خرید شما را کم شود و کمک می کند زمان رسیدن شما به سود کاهش یابد، همچنین در معاملات امکان سود دهی پس از وقوع زیان های متعدد وجود خواهد داشت و باید توجه داشته باشید درست در هنگامی که بازار منفی است و همه نا امید از خرید هستند در آن زمان خرید نمایید. در این روش نیز نیاز به بی نهایت بودن سرمایه بخشی از قاعده ی بازی به شمار می رود که با تقسیم بندی سرمایه به قسمت های مختلف، می توان ریسک آن را کاهش داد. با وجود ریسک های بیان شده در این روش اما چنانچه بتوان اطلاعات جامع و گسترده ای را نسبت به شرایط در اختیار داشت، استراتژی مارتینگل بسیار کمک کننده به نظر می رسد.

روش مارتینگل چیست؟

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند.

قماربازان قدیم بسیار به این موضوع فکر کرده‌اند و حاصل آن، نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می‌کنند.

یکی از این روش‌های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می‌رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است. (دقت کنید در بورس شما با مقداری آموزش، بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارید و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل می‌تواند در برخی شرایط کارساز باشد)

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می‌شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می‌کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود.

مثال زیر نشان می‌دهد که این استراتژی چگونه کار می‌کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط‌بندی با انداختن یک سکه شرکت می‌کنیم به طوریکه سکه می‌اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی‌مان را می‌بازیم.

پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می‌کنیم.

در مرحله اول یا شیر می‌آید و فرد می‌برد و پولش مثالی از مارتینگل در بازار سهام به 2B تومان افزایش می‌یاب.

اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می‌کند یعنی 2B تومان وسط می‌گذارد.

در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:

باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: 2B تومان
سود کل: B=2B-B تومان

حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می‌کند یعنی 4B تومان.

اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:

باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: 4B تومان
سود کل: 4B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت باز N ام شما مقدار B سود کرده‌اید، البته اگر سرمایه‌تان تمام نشده باشد!

در مثال فوق، هزینه‌ای که با هر بار وارد کردن سرمایه متحمل می‌شوید (مثلا کارمزد معامله) لحاظ نشده است!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند.

در واقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است.

همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت،قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این مطلب قصد داریم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید.

با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید.

با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند.

طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم:1،2،4 و 8.

در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 4 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان سرمایه به 1 میلیون، 2 میلیون، 4 میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

بورسینس: درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بورس تهران

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید 3 پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما 15 میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل 1 میلیون تومان از پول خود را در قیمت 128 تومان خرید می‌کنیم. (7800 سهم 128 تومانی)

با 5% افت قیمت سهم 2 میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم (16200 سهم 123 تومانی)

با 10% افت قیمت سهم 4 میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم (34200 سهم 117 تومانی)

و درنهایت با 15% افت قیمت 8 میلیون پایانی را خرید می‌کنیم (72700 سهم 110 تومانی)

با آخرین خرید میانگین کل خرید به 114.6 تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از 114.6 تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (168 تومان) از کل این خرید در این مثال 6,990,000 تومان سود کسب‌شده است (معادل 46%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت 128 تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، 4,680,000 تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل 31%) و اگر هم بعد از افت قیمت به 128 تومان نمی‌رسید متحمل زیان می‌شدیم.

چند نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل

این روش زمانی کاربردی است که شما آموزش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید تا روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک کند.

اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید.

پس اگر در انتخاب سهم مناسب مشکل دارید شاید این روش بسیار زیان‌ده شود.

روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.

نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال و امواج الیوت مسلط باشید.

روش مارتینگل در فارکس

فرض کنید یک معامله با حجم یک لات دارید که ۱۰ پیپ سود و ۱۰ پیپ ضرر برای آن در نظر گرفتید.

حال بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و ۱۰ پیپ ضرر می‌کنید. درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر در جهت معامله قبلی با دوبرابر لات یعنی ۲ لات و همان حدود سود و ضرر ۱۰ پیپی می‌گیرید. (پله دوم)

اگر این معامله دوم به سود بیانجامد، ضرر معامله قبلی جبران شده و معادل سود معامله قبلی نیز کسب خواهد شد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر، معامله جدیدی با حجم دوبرابر قبلی یعنی چهار لات و همان سود و ضرر ۱۰ پیپی باز می‌کنیم (پله سوم)

باز این معامله جدید اگر به سود برسد ۴۰ پیپ سود خواهد شد که مجموع ۳۰ پیپ ضرر دو معامله قبلی را جبران نموده و ۱۰ پیپ هم سود می‌دهد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر دوباره معامله ای با حجم دوبرابر قرار خواهیم داد و ….

به این ترتیب هرچه پله‌های بیشتری از مارتینگل را می‌پیماییم، حجم معامله بالاتر رفته و رقم سود و ضرر نیز افزایش می‌یابد.

به طور کلی حجم پله N ام برابر خواهد بود با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱.

به دلیل بالا رفتن حجم معاملات به صورت غیرخطی و توانی، استفاده از مارتینگل معمولا به لحاظ روانی برای معامله‌گران سخت است. واقعیت این است که اگر این روش صحیح به کار رود و در ورود و خروج معامله استراتژی درستی اتخاذ شده باشد، مارتینگل میتواند عامل موفقیت خوبی در بسیاری از استراتژی‌ها باشد.

تجربه یکی از معامله‌گران فارکس در مورد روش مارتینگل

اولین باری که با تکنیک مارتینگل آشنا شدم خیلی خوشحال بودم فکر می‌کردم گمشده‌ام رو پیدا کردم و با اشتیاق صبح زود از خواب بیدار می‌شدم و پوزیشن‌گیری رو در فارکس شروع می‌کردم خب اوایل خیلی خوب جواب می‌گرفتم ولی بعد یه مدت طوفانی می‌اومد که هر چی سود بود رو از بین می‌برد و بعد کال مارجین …

با خودم می‌گفتم باید قلق خاصی داشته باشه و باید پیداش کنم و نقطه ضعفش رو از بین ببرم اما هر چه سعی کردم بی نتیجه بود مارتینگل رو با انواع تکنیک‌های دیگه مثل هدج قاطی کردم باز هم نشد اخرش یه روزی زهر خودش رو می‌ریخت و حساب از بین می‌برد.

تا اینکه ایده‌ای به ذهنم رسید خیلی هم تعجب کردم که چرا تا الان به ذهنم نرسیده بود ولی به هر حال مثالی از مارتینگل در بازار سهام باید امتحانش رو پس می‌داد که خوشبختانه بدک نبود و بعدها یه تغییراتی هم دادم و هم اکنون به شکل امروزی پوزیشن‌گیری می‌کنم.

این روشی که می‌خوام در اینجا توضیح بدم می‌توانید تغییراتی در اون ایجاد کنید و استفاده کنید. روش من به این صورته که :

حجم پوزیشن گیری در این روش به ازای هر 500 دلار با 0.01 لات
تایم : حداقل H4
برای شروع ابتدا باید جهت بازار رو تعیین کنید که من توصیه می‌کنم از خط روند استفاده کنید که مزیت اون نسبت به مووینگ اورج اینه که هیچ وقت تو بازار رنج گرفتار نمی‌شید.

دوم با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت افقی و تشکیل الگوهای کلاسیک در تایم‌های پایینتر و همچنین رسم فیبوناچی بهترین نقطه برای ورود رو حدس می‌زنم و با 0.01 صدم لات در جهت روند وارد می‌شم و استاپ رو نمی‌زارم اما خودم می‌دونم کجا خارج بشم هر موقع احساس کردم تحلیلم اشتباه بوده سریع پوزیشن رو می‌بندم اما شما تا زمانی که تجربه کافی کسب نکرده‌اید و یا زمانی که مطمئن نشدید که می‌توانید توی ضرر پوزیشن‌تون رو ببندید این کار رو نکنید و حتما از استاپ استفاده کنید.

دلیل دیگری هم دارم برای نذاشتن استاپ، چون اکثر سودهای من بالای 300 یا 400 پیپ هستش و به این اطمینان هم رسیدم می‌تونم حتی ضررهای 400 پیپی رو ببندم و تعداد پوزیشن‌های موفقم هم بیشتر هست زیاد روی استاپ گذاشتن تمرکز نمی‌کنم البته گاهی که احساس خطر کنم استاپ رو خواهم گذاشت.

پوزیشن اول رو منتظر می‌مونم نتیجه رو ببینم اگه با سود بسته شد که پوزیشن‌های بعدی رو با همون 0.01 وارد می‌شم ولی در صورت شکست تحلیل، بعدی رو با 0.02 صدم وارد می‌شم و اگه باز هم شکست خوردم تحلیل بعد با 0.04 وارد می‌شم و بعد 0.08 تا حالا که پیش نیومده که سه پوزیشن پشت سر هم شکست بخوره و از اونجایی که حد سوده من همیشه بزرگتره و حدضرر ذهنی من کوچک همیشه بالانس حسابم مثبت هست.

گاهی ضررهام نسب به سودهایی که گرفتم به قدری کوچک هست که در صورت شکست یک پوزیشن باز هم با همون مقدار لات قبلی وارد پوزیشن می‌شم و تا حالا که خوب بوده و دنبال روش دیگری نیستم.

شما هم اگر به این روش علاقمند شدید سعی کنید روشی بسازید که سیگنال‌های اون از 4 تا حداقل یکیش درست از آب دربیاد و همچنین حد ضرر اون نباید زیاد بزرگ باشه که در صورت موفقیت یک پوزیشن به دلیل اینکه هم مقدار لات و پیپ اون بیشتر هست لااقل در کل ضرری نکرده باشید بعدا که تجربه‌تون بیشتر شد تعداد معاملات موفق‌تون افزایش پیدا می‌کنه و سود بیشتری می‌برید.

توجه کنید که فارکس به طور کلی با بورس ایران متفاوت است و مطالبی که درباره فارکس منتشر می‌شود فقط جهت افزایش اطلاعات شماست.

نظر شما در مورد روش مارتینگل چیست؟

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

همه چیز درباره روش مارتینگل در بورس

روش مارتینگل در بورس زمانی اجرا می‌شود که بازار نزولی است و نمی‌دانیم چه زمانی ممکن است قیمت‌ها صعودی شوند. در چنین شرایطی، استراتژی مارتینگل به معامله‌گر کمک می‌کند تا خریدهایش را در گام‌های مختلف انجام بدهد و با مدیریت سرمایه درست، میانگین قیمت خریدش را به حداقل ممکن برساند. اما روش مارتینگل چیست و چگونه کار می‌کند؟

روش مارتینگل چیست؟ تاریخچه و سابقه آن

برای درک بهتر روش مارتینگل، باید ایده پشت آن را خوب بفهمیم. از نظر فنی، مارتینگل در واقع یک استراتژی شرط‌بندی در یک شرایط خاص و حتی آرمانی است که پیشینه آن به قرن هجدهم و کشور فرانسه می‌رسد. ساده‌ترین روش مارتینگل را می‌توان برای بازی شیر یا خط در نظر گرفت؛ فرض کنید در یک شرط‌بندی، سکه‌ای به هوا پرتاب می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند روی شیر آمدن یا خط آمدن سکه شرط ببندند. از آنجا که در این بازی دو حالت (شیر یا خط) بیشتر وجود ندارد، اگر شرکت‌کننده‌ای بعد از هر بار باخت مقدار شرط خودش را دو برابر کند و به بازی ادامه بدهد، در اولین باری که برد می‌آورد، تمام باخت‌هایش جبران خواهد شد.

مثال ساده: به زبان ساده‌تر، اگر بار اول ۱۰۰ تومان شرط بستید و باختید، بار دوم ۲۰۰ تومان شرط ببندید. اگر بار دوم هم باختید، این بار ۴۰۰ تومان شرط ببندید و به این کار ادامه بدهید. به این ترتیب، اولین باری که برنده می‌شوید، تمام باخت‌های قبلی‌تان جبران خواهد شد.

اما یک نکته را فراموش نکنید؛ این روش در عالم واقعیت، تا زمانی می‌تواند مفید باشد که شرکت‌کننده به منبع پول نامتناهی وصل باشد که در این صورت هم شاید نیازی به شرط‌بندی نداشته باشد!

روش مثالی از مارتینگل در بازار سهام مارتینگل در بورس چیست؟

از روش مارتینگل برای خریدوفروش در بازارهای مالی هم می‌شود استفاده کرد. در محیط بورس، معامله‌گر سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم می‌کند و در هر مرحله با بخشی از سرمایه اقدام به خرید می‌کند.

روش مارتینگل زمانی به‌طور قطع جواب می‌دهد که سرمایه‌گذار به مقدار بسیار زیادی پول دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران دنیای واقعی سرمایه محدودی دارند و نمی‌توانند در مراحل متعدد اقدام به خرید سهام کنند و هر بار مبلغ خریدشان ۲ برابر مقدار قبلی باشد

مثال ساده: فرض کنید قیمت سهامی که می‌خواهید بخرید، در حال حاضر ۱۰۰۰ تومان است. علاوه بر این، به دلایلی احتمال می‌دهید که روزهای آینده قیمت سهم پایین‌تر از امروز باشد. اما از طرفی فکر می‌کنید که تحت شرایطی خاص ممکن است قیمت سهام رشد کند. در این حالت پله اول خریدتان را در قیمت ۱۰۰۰ تومان به ازای هر برگه سهم انجام می‌دهید (فرض کنید مبلغ کل خریدتان در این مرحله یک میلیون تومان باشد).

روز بعد قیمت سهم کاهش می‌یابد و به ۹۵۰ تومان می‌رسد. اکنون طبق روش مارتینگل باید ۲ برابر مبلغ قبلی (یعنی ۲ میلیون تومان) خرید کنید. پس از این مرحله، مجموع خریدتان ۳ میلیون تومان خواهد شد و تعداد سهام‌تان ۳۱۰۵ سهم خواهد بود. حالا اگر مبلغ ۳ میلیون را بر عدد ۳۰۱۵ تقسیم کنید، میانگین خریدتان به دست می‌آید که تقریبا برابر است با ۹۶۶ تومان. اکنون برای اینکه معامله‌تان وارد سود شود، دیگر لازم نیست که قیمت سهامی که خریده‌اید بالای ۱۰۰۰ تومان برود، بلکه تقریبا به محض اینکه قیمت سهم از ۹۶۶ تومان بیشتر شود، معامله شما وارد سود خواهد شد.

نکته: می‌توانید طبق میزان ریسک‌پذیری خودتان، این روش را شخصی‌سازی کنید. مثلا می‌توانید سرمایه‌تان را به ۳ قسمت (مثلا یک میلیون، ۲ میلیون و ۴ میلیون تومان) تقسیم کنید و خریدتان را در ۳ پله انجام بدهید. همچنین می‌توانید به جای اینکه فاصله پله‌های خریدتان را ۵ درصد در نظر بگیرید، در بازه‌های ۱۰ درصدی اقدام به خرید کنید. برای مثال، خرید اول‌تان را در قیمت ۱۰۰۰ تومان، خرید دوم‌تان را در قیمت ۹۰۰ تومان و خرید سوم‌تان را در قیمت ۸۰۰ تومان انجام بدهید.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

اگر از استراتژی مارتینگل (یا همان خرید پله‌ای) در کنار مدیریت سرمایه بهره بگیرید، بیشتر اوقات معاملات موفق‌تری خواهید داشت. مزیت اصلی روش مارتینگل در این است که بعد از هر بار خرید، میانگین خریدتان به مقدار قابل توجهی پایین می‌آید و بعد از برگشت بازار و صعودی شدن قیمت‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد سود خواهید شد.

به عبارت ساده‌تر، دیگر لازم نیست صبر کنید تا قیمت سهام به قیمت خرید اولیه‌تان برسد و بعد از آن تازه مثالی از مارتینگل در بازار سهام وارد سود شوید. حتی ممکن است قیمت سهم به این زودی‌ها به قیمت خرید اولیه‌تان نرسد و تا مد‌ت‌ها زیر این قیمت نوسان کند، در این صورت باید تا مدت‌ها افت ارزش سرمایه‌تان را تحمل کنید یا اینکه با زیان از معامله خارج شوید.

عیب روش مارتینگل چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم، روش مارتینگل زمانی به‌طور قطع جواب می‌دهد که سرمایه‌گذار به مقدار بسیار زیادی پول دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران دنیای واقعی سرمایه محدودی دارند و نمی‌توانند در مراحل متعدد اقدام به خرید سهام کنند و هر بار مبلغ خریدشان ۲ برابر مقدار قبلی باشد.

مثلا معامله‌گری که در مجموع ۶۳ میلیون تومان سرمایه دارد، اگر بخواهد از این روش استفاده کند و در اولین پله فقط یک میلیون تومان خرید کند، تنها می‌تواند در پنج مرحله خرید کند. حالا اگر بین پله‌های خریدش فقط ۵ درصد فاصله بیندازد، بین پله اول تا پله آخر خریدش فقط ۲۰ درصد فاصله خواهد بود. اما ممکن است قیمت سهم بیشتر از این‌ها (مثلا ۴۰ الی ۶۰ درصد) ریزش داشته باشد و این استراتژی به‌راحتی زیان سنگینی به معامله‌گر وارد کند.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در بورس

همان‌طور که اشاره کردیم، استفاده کورکورانه از روش مارتینگل برای خریدوفروش سهام می‌تواند به سرعت سرمایه اولیه برای خرید سهام را صفر کند (چون هر بار باید ۲ برابر مقدار قبلی خرید کنیم) و در نهایت ممکن است باعث شود تا مدت‌ها در زیان بمانیم (چون ممکن است قیمت‌ سهم بیشتر از آن چیزی که در ابتدا تصور می‌کرده‌ایم کاهش پیدا کند).

از نظر حرفه‌ای‌های بازار، روش مارتینگل (یا خرید پله‌ای) مانند بسیاری از روش‌های دیگر باید در جای درست و در کنار ابزارها و روش‌های دیگر به کار گرفته شود. همچنین معامله‌گر نباید انتظار داشته باشد که روش مارتینگل (یا هر ابزار و روش دیگری) با موفقیت صددرصد همراه باشد. در معامله‌گری در بورس، برآیند معاملات مهم است، نه موفقیت در تک‌تک معاملاتی که انجام می‌دهیم.

اما جای درست استفاده از روش مارتینگل کجاست؟ به نظر «رده» اول از همه باید با استفاده از روش‌های تحلیل بنیادی سهام مناسب برای خرید را انتخاب کنیم و در مرحله بعد به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت این سهام را زیر نظر بگیریم و محدوده‌های حمایتی معتبر را شناسایی کنیم. سپس در این محدوده‌ها ۳ یا ۴ پله برای خرید در نظر بگیریم و در این پله‌ها با روش مارتینگل اقدام به خرید سهم کنیم.

ممکن است در نگاه اول این استراتژی پیچیده به نظر برسد، اما اگر تجربه بورسی‌تان به‌مرور افزایش پیدا کند، متوجه خواهید شد که این چند مرحله ساده‌ترین کاری است که باید برای رسیدن به بازدهی معقول و پایدار طی کنید. کلیت کار موفق‌ترین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هم چیزی شبیه به همین فرایند است.

آیا برای موفقیت در معاملات به ماشین حساب یا اندیکاتور مارتینگل نیاز داریم؟

شاید اصطلاح‌های ماشین حساب مارتینگل و اندیکاتور مارتینگل به گوش‌تان خورده باشد و فکر کنید با داشتن این ابزارها ضررها کمتر خواهد شد. اما نباید بگذارید این اسم‌های عجیب‌وغریب گمراه‌تان کند. این‌ ابزارها در بیشتر اوقات ابزارهایی برای انجام سریع‌تر محاسبات هستند و فایده بیشتری ندارند.

اگر می‌خواهید از روش مارتینگل بهترین استفاده را ببرید، باید اصول آن را بدانید و با نقاط ضعف و قوت آن در عمل آشنا شوید. بعد از آن اگر نیاز به ابزارهای کمکی داشتید می‌توانید خودتان در نرم‌افزار اکسل یک ماشین‌حساب مارتینگل ساده و شخصی برای خودتان طراحی کنید یا از برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه کمک بگیرید.

یک مثال واقعی از این روش در بورس ایران

فرض کنید با استفاده از تحلیل بنیادی به این نتیجه رسیده‌ایم که سهم شرکت فولاد مبارکه در مقطع فعلی ارزش سرمایه‌گذاری دارد. با بررسی نمودار قیمت سهم فولاد، به این نتیجه خواهیم رسید که حمایت‌های معتبر این سهم ۱۲۰۰ تومان، ۹۰۰ تومان و ۸۰۰ تومان است. بنابراین پله‌های خریدمان را در محدوده‌های این حمایت‌ها در نظر می‌گیریم.

در این مثال فرض می‌کنیم کل سرمایه‌ای که می‌خواهیم به خرید سهام فولاد اختصاص بدهیم ۷ میلیون تومان است. پس پول‌مان را به ۳ قسمت (۱ میلیون تومان، ۲ میلیون تومان و ۴ میلیون تومان) تقسیم می‌کنیم. خرید اول‌مان (مبلغ ۱ میلیون تومان در این مثال) را زمانی انجام می‌دهیم که قیمت سهم فولاد به ۱۲۰۰ تومان برسد. مرحله دوم خرید (مبلغ ۲ میلیون تومان) هم برای وقتی است که قیمت سهم به ۹۰۰ تومان برسد و مرحله سوم و آخر (مبلغ ۴ میلیون تومان) هم برای زمانی است که قیمت سهم به محدوده ۸۰۰ تومان برسد. به این ترتیب در این ۳ مرحله چیزی در حدود ۸۰۵۵ برگه سهام با خواهیم داشت و میانگین خریدمان به ازای هر سهم ۸۷۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب اگر قیمت سهم صعودی شود و به بالای ۸۷۰ تومان برسد، معامله ما وارد سود خواهد شد.

نکته یک: ممکن است این پرسش پیش بیاید که شاید قیمت سهم به ۹۰۰ یا ۸۰۰ تومان نرسد. در این حالت دیگر لازم نیست پله دوم یا سوم خریدتان را انجام بدهید و همان بخشی از سرمایه که درگیر خرید سهام کرده‌اید (۱ میلیون یا ۳ میلیون) وارد سود خواهد شد. بعد از رسیدن به هدف قیمتی (مثلا ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان) هم می‌توانید سهام‌تان را بفروشید و با یک سود مناسب از معامله خارج شوید.

نکته ۲: روش مارتینگل در بورس، در واقع ابزاری برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک است. معامله‌گران حرفه‌ای در دوره‌های مثالی از مارتینگل در بازار سهام مختلف بازار ممکن است استراتژی‌های تدافعی یا تهاجمی در پیش بگیرند. مثلا وقتی کلیت بازار نزولی یا خنثی است، بهتر است سراغ استراتژی‌های تدافعی‌تر برویم. در این حالت پله‌های خریدمان را بیشتر می‌کنیم (به جای ۳ پله، ۴ یا ۵ پله در نظر می‌گیریم) و فاصله بیشتری بین پله‌ها می‌اندازیم.

مثلا اگر به این نتیجه برسیم که حمایت ۱۲۰۰ تومان در فولاد به سمت پایین شکسته خواهد شد، در این محدوده خریدی انجام نمی‌دهیم و پله اول خریدمان را برای محدوده ۹۰۰ تومان در نظر می‌گیریم.

در بازار صعودی هم بهتر است برعکس عمل کنیم؛ یعنی پله‌ها را کمتر کنیم و فاصله‌های کمتری بین پله‌ها در نظر بگیریم.

استراتژی مارتینگل روشی است که در بازی‌های شرط‌بندی از آن استفاده می‌شود. اگر بخواهیم از این روش در بازار بورس استفاده کنیم، بهتر است آن را در کنار روش‌ها و ابزارهای تحلیلی مناسب به کار بگیریم. برای بهینه‌سازی برآیند معاملات، خوب است که این روش را برای خودمان شخصی‌سازی کنیم و در دوره‌های مختلف بازار (صعودی، نزولی و نوسانی) از شکل‌های مختلف روش مارتینگل بهره بگیریم.