مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

تعیین حد ضرر در رمزینکس ممکن شد

همه ما دنیای ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک بازار مالی پر ریسک می‌شناسیم. با این همه، ابزارها و روش‌هایی هستند که این ریسک را تا حد زیادی می‌توان کنترل کرد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها استفاده از حد ضرر است و رمزینکس هم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال کشور این امکان را در اختیار کاربران خود قرار داده است.

چرا باید از حد ضرر استفاده کنیم؟​

مدیریت ریسک از مهم‌ترین اصول حضور در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال است. هر تحلیلی با درصد بالایی از نقض همراه است، اگر برای شرایط پیش آمده به واسطه نقض تحلیل آماده نباشیم، متحمل ضررهای خیلی بیشتری خواهیم شد.

حد زیان (ضرر) این امکان را به کاربر می‌دهد که در صورت نقض تحلیل با کمترین ضرر ممکن از معامله خارج شود. در واقع معامله‌گر با تعیین حد ضرر به صرافی دستور می‌دهد که اگر قیمت به سطح خاصی رسید، سفارش فروش شما را در آن واحد ثبت کند.

انواع حد ضرر (استاپ لاس) در رمزینکس:

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس (Ramzinex) به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار ارزهای دیجیتال از نظر تعداد رمزارز و حجم معاملاتی بعد از بررسی آزمایشی چند ماهه ابزار حد زیاد (ضرر)، آن را در اختیار تمامی کاربران قرار داده است.

رمزینکس برای به حداکثر رساندن مدیریت کاربران روی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهند و متعاقباً حد ضررهایی که مشخص می‌کنند، حد زیان را به دو صورت در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

سفارش حد زیان​

در سفارش حد زیان معمول، کاربر بعد از تحلیل و مشخص کردن حد ضرر خود اقدام به شرایط گذاری می‌کند. به این معنی که اگر قیمت رمزارز به مقدار مشخصی رسید، سفارش شما به قیمت مشخصی در دفترچه معاملات به صورت کاملاً خودکار ثبت خواهد شد.

در پلتفرم معاملاتی

، کاربر برای ثبت سفارش حد زیان مطابق تصویر بالا باید سه مقدار زیر را مشخص کند:

• قیمت فعال سازی که همان استاپ (stop) است. قیمت با رسیدن به این سطح باعث فعال شدن ابزار حد ضرر رمزینکس می‌شود.
• قیمت که همان لیمیت (Limit) است. با فعال شدن حد ضرر، رمزینکس یک معامله با این قیمت برای شما ثبت می‌کند.
• مقدار هم در واقع درصدی از دارایی رمزارز است که قصد فروش آن را در صورت فعال شدن حد ضرر دارید.

وجود دو گزینه «قیمت فعال‌سازی» و «قیمت» به این دلیل است که ریسک فعال نشدن به دلیل ریزش‌های ناگهانی بازار به حداقل برسد.

سفارش OCO​

سفارش OCO یا One Cancels the Other در واقع ابزار بسیار مفیدی است که به معامله‌گران امکان آمادگی در هر شرایطی را فراهم می‌کند. این ابزار در رمزینکس به شما این قابلیت را می‌دهد که سفارش خرید یا فروش را به صورت هم زمان با هم ثبت کنید.

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید که شما بر اساس تحلیلی که انجام داده‌اید قصد ورود به یک معامله را دارید. بر اساس تحلیل شرط ورود به معامله، شکست یک مقاومت است. در این صورت شما یک سفارش خرید با شرط شکسته شدن این مقاومت ثبت می‌کنید. از طرفی هم یک سفارش فروش هم ثبت می‌کنید تا در صورت نقض تحلیل متحمل ضرر بیشتری نشوید.

در سفارش OCO رمزینکس با گزینه‌های زیر روبه‌رو هستیم:

• قیمت، همان قیمت سفارش محدود معامله‌گر است که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

• قیمت فعال سازی که همان استاپ (stop) است. قیمت با رسیدن به این سطح باعث فعال شدن ابزار حد ضرر رمزینکس می‌شود.
• قیمت که همان لیمیت (Limit) است. با فعال مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر شدن حد ضرر، رمزینکس یک معامله با این قیمت برای شما ثبت می‌کند.
• مقدار هم در واقع درصدی از دارایی رمزارز است که قصد فروش آن را در صورت فعال شدن حد ضرر دارید.

ابزاری بسیار حیاتی با کارکردی ساده است که برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت‌ها در شرایط خاص بازار بسیار می‌تواند کاربردی باشد.

خرید و فروش با خاطره خوش در رمزینکس​

بسیاری از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال، بعد از مدتی حضور در این بازار آن را با خاطره‌ای نه چندان خوشایند ترک می‌کنند. ابزارهای حد زیان تعریف شده در پلتفرم معاملاتی رمزینکس ریسک معاملاتی کاربر را به بهترین نحو ممکن مدیریت و آن را به حداقل می‌رساند.

به گفته مجموعه رمزینکس این تازه شروع راه است، کاربران منتظر خبرهای خوب بعدی از رمزینکس باشند.

حد ضرر در فارکس

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است.

به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد.

برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری می گذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس.

در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود می کردم.

حسرت بزرگی بود!به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب می کنند با توجه حد مطلوبیت آنان است.

به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمی خواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم.

این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید.این نیز بدون هیچ تحلیلی هست.

به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهم ترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک
شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟ با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس.

من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم.

یک اینکه چه قدر می خواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم می شود. مثلا 100 هزار دلار.

گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر کنی؟

گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم.

سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست.

اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی. پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم.

از او پرسیدم چه مقدار از این پول را می توانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله
بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم.

به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که می خواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار می گذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)
یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟

نسبت حد ضرر به حد سود می شود ریسک به ریوارد.

مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار می گذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار می گذاریم.

یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست.

حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید.

روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمی گردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود می تواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم، حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت
روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان می دهند.

مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد می توان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است.

به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه می دهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری می شود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست.

به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما می مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر توانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا می کند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.

برای همین معامله می توانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.

بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت می گذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف می شود و ما می توانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟ چگونه در معاملات خود حد ضرر تعیین کنیم؟

حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است که هر تریدر موفقی به آن پایبند است. از همین رو در ادامه مباحث مرتبط با استراتژی های معاملاتی در ترید و معامله گری، به بررس کامل مفهوم حد ضرر و دلایل اهمیت آن در معاملات می پردازیم و به شما می گوییم که چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم؟ چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ با ما همراه باشید…

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل به خروج از یک ترید با زیان ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد! به همین دلیل برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار، می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را تعیین کنیم.

حد ضرر یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند

برای درک بهتر مفهوم حد ضرر، در تصویر زیر نمودار هفتگی بیت کوین نمایش داده شده است، در این تصویر در محدوده ۱ که با فلش سبز مشخص شده، تریدر سفارش خرید بیت کوین را می گذارد. بعد از اندکی سود قیمت بیت کوین کاهش پیدا می کند. در این حالت تریدر با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال می توانست محدوده ۲ را به عنوان حد ضرر تعیین کند و در صورتی که قیمت سهم به آن محدوده رسید بیت کوین خود را بفروشد. بدین معنی که اگر استاپ لاس مثلا ده درصدی فعال کرده باشد با ده درصد ضرر خارج شده و در قیمت های بسیار پایینتر مجدد ورود کرده و ضرر ده درصدی را به راحتی جبران کرده است

اهمیت تعیین حد ضرر (Stop Loss)

همواره به یاد داشته باشید که در بازار های مالی هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل های شما وجود ندارد، پس همواره باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را داشته باشید. برای اینکار بعد از انتخاب موقعیت مناسب ورود خود به یک سهم یا ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد زیان است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است.

در واقع هنگامی که بازار بر خلاف تحلیل و انتظار شما حرکت می کند و قیمت مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر دارایی دیجیتال مورد نظرتان کاهش می یابد، باید بدانید که تا کجا می خواهید آن دارایی را نگه دارید؟ جواب این سوال به استراتژی معاملاتی که برای خود انتخاب کرده اید مربوط می شود. در واقع استراتژی معاملاتی است که به شما می گوید تا کجا اجازه ضرر کردن دارید؟

رعایت حد ضرر خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. اغلب معامله گران غیر حرفه ای بعد از اینکه قیمت سهم یا ارز دیجیتال‌شان افت می کند، منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن ها به خواب میرود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت خرید آن ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می مانند. پس می توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند. در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می شود. معامله گران باید برای خرید و فروش های خود برنامه داشته باشند و باید بدانند که در شرایط مختلف بازار چه اقدامی انجام دهند.

این جمله وارن بافت (یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بازارهای مالی) اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی و تعیین حد ضرر را بیان می کند:

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر فراموش نکنم”

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر Stop Loss بستگی به استراتژی معاملاتی تریدر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن معرفی کرد. بر اساس اینکه شما یک تریدر کوتاه مدت هستید یا میان مدت و یا با هدف سرمایه گذاری بلند مدت به بازار نگاه می کنید، روش های تعیین حد ضرر نیز می تواند متفاوت باشد. در هر صورت نکته حائز اهمیت این است که باید به حد ضررهایی که انتخاب می کنید پایبند باشید بخصوص اگر شما یک تریدر روزانه و کوتاه مدت هستید، این نکته اهمیت ویژه ای برای شما پیدا می کند. با این حال سرمایه گذاران کمتر به انتخاب حدضرر توجه می کنند چراکه نوسانات کوتاه مدت بازار برای آن ها اهمیتی ندارد.

علاوه بر این در زمان هایی که یک سهم یا دارایی دیجیتال شرایط مساعدی دارد و روزبه روز در حال افزایش قیمت است، می توانید به جای انتخاب حد ضرر ثابت از حد ضرر شناور استفاده کنید. همچنین اگر در تعیین موقعیت ورود خود دچار مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر اشتباه شدید باید سعی کنید که بر اساس اصول روانشناسی بازار خودتان را کنترل کنید و با شجاعت سهم یا ارز دیجیتال خود را بفروشید و از آن خارج شوید.

همیشه توجه داشته باشید که هیچ معامله گری در دنیا نمی تواند ادعا کند که هیچگاه اشتباه نکرده و در معاملات خود وارد ضرر نشده است، حتی وارن بافت هم اشتباه می کند، چرا که اساسا بازارهای مالی برای این بوجود آمده اند که سرمایه افراد را از بین ببرند. در این میان افرادی پیروز می شوند که مجموعه ای از اصول روانشناسی معامله گری را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال به مقالات زیر مراجعه فرمایید.