دلیل موفقیت معامله گران با تجربه

برای موفقیت در بورس ایران چه کنیم و چه یاد بگیریم؟ — راهنمای کامل

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بورس، برای بسیاری از مردم جذابیت زیادی دارد. معامله‌گران در بازار بورس تمام تلاش خود را می‌کنند تا سودآوری معاملات خود را افزایش دهند و فراوانیِ تعداد معاملات سودآور خود را گسترش دهند. موفقیت در بورس ایران، همانند سایر بازارهای مالی، نیازمند استراتژی‌های معامله‌گری مناسب، کسب تجربه و مطالعه منابع معتبر در این زمینه است. برای موفقیت در بورس صرفاً مطالعه بهترین کتاب تحلیل بورسی در حوزه تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال کافی نیست و معامله‌گر باید یک سری اصول ویژه معامله‌گری را در معاملات خود لحاظ کند. در این نوشتار به بررسی راه‌های موفقیت در بورس ایران پرداخته خواهد شد. در ادامه تلاش خواهد شد تا برخی اصول و قواعد ضروری که معامله‌گران باید در معاملات روزانه خود لحاظ کنند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این قواعد به معامله‌گران برای بهینه کردن معاملات خود کمک می‌کند.

روشهای موفقیت در بورس ایران

موفیت در بورس نیازمند افزایش دانش مالی است. در این مسیر معامله‌گر باید با تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و همچنین انواع اندیکاتورها و کندل‌استیک‌ها آشنایی داشته باشد. اما این موارد به تنهایی کافی نیست و معامله‌گر باید برخی قواعد را در معاملات خود لحاظ کند تا بتواند قابلیت اطمینان در معاملات خود را بالا ببرد. بازار بورس ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

موفقیت دلیل موفقیت معامله گران با تجربه در بورس ایران مستلزم قواعد و قوانین خاصی است که باید هر معامله‌گری آن را یاد بگیرد. بدون درک برخی اصول معامله‌گری، معامله‌گر نمی‌تواند در بلندمدت به موفقیت در بورس دست پیدا کند. در ادامه مهم‌ترین قواعدی که باید هر معامله‌گری در بازار بورس بداند، فهرست شده است.

• قاعده 1: برنامه معاملاتی داشته باشید.
• قاعده 2: با معاملات خود مانند یک تجارت رفتار کنید.
• قاعده 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید.
• قاعده 4: از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید.
• قاعده 5: برای بازار مانند یک دانشجو باشید.
• قاعده 6: فقط با پول اضافی خود وارد معاملات بازار بورس شوید.
• قاعده 7: روشی مبتنی بر واقعیت‌ها ایجاد کنید.
• قاعده 8: همیشه از حد ضرر استفاده کنید.
• قاعده 9: زمان توقف (بستن) معامله را بدانید.
• قاعده 10: معاملات را در چشم‌انداز حفظ کنید.

در ادامه این قواعد به صورت خلاصه شرح داده خواهد شد.

راه های موفقیت در بورس ایران

در ادامه مهم‌ترین قواعد و راهکارهای موفقیت در بورس ایران مرور خواهد شد.

قاعده 1: برنامه معاملاتی چیست ؟

«برنامه معاملاتی» (Trading Plan) مجموعه‌ای از قوانین مکتوب است که معیارهای ورود، خروج و مدیریت سرمایه معامله‌گر را برای هر خرید، مشخص می‌کند. کارایی تکنیک‌های مدیریت ریسک تا حد زیادی به داشتن این برنامه معاملاتی بستگی دارد. با فناوری امروزی، آزمایش برنامه معاملاتی، پیش از ورود به بازار وااقعی تا حد زیادی امکان‌پذیر است. چنین روشی به شما این امکان را می‌دهد که برنامه معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی اعمال کنید و مشخص کنید که آیا قابلیت اجرا دارد یا خیر.

برای این‌کار می‌توانید در سایت‌هایی که حساب مجازی ارائه می‌دهند، ثبت‌نام کنید و برنامه معاملاتی خود را در معرض آزمون قرار دهید. هنگامی که برنامه معاملاتی خود را توسعه دادید و نتایج مناسبی از آن گرفتید، می‌توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید. نکته بسیار مهم در مورد برنامه معاملاتی آن است که باید به آن پایبند باشید. انجام معاملات خارج از برنامه معاملاتی، حتی اگر همراه با سود باشد، استراتژی ضعیفی تلقی می‌شود.

با توجه به اهمیت روش‌های موفقیت در بورس ایران و به ویژه نوسان‌گیری که در صورت یادگیری اصولی آن می‌توان بازدهی بالاتری از میانگین بازار کسب کرد، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزش 5 ساعت و 8 دقیقه‌ای در زمینه نوسان‌گیری در بورس کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده آموزش نوسان‌گیری در بورس – ‌تکمیلی + اینجا کلیک کنید.

قاعده 2: با معاملات خود مانند یک تجارت رفتار کنید

برای موفقیت در بورس، باید به معاملات بازار بورس به عنوان یک تجارت تمام وقت یا پاره‌ وقت و نه یک سرگرمی نگاه کنید. اگر به عنوان یک سرگرمی به معاملات خود نگاه کنید، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری عمیق وجود نخواهد داشت. همچنین اگر به عنوان یک شغل به آن نگاه کنید، می‌تواند ناامید‌کننده باشد، زیرا هیچ دستمزد منظمی در آن وجود ندارد. معامله در بازار بورس یک تجارت است و متحمل عوامل زیر است.

به عنوان یک معامله‌گر، شما در اصل مالک یک کسب‌و‌کار کوچک هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب‌و‌کار خود مطالعه و استراتژی داشته باشید. داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند نقشی برجسته در تشخیص روند بازار داشته باشد.

قاعده 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید

معامله یک تجارت رقابتی است. وقتی فردی در طرف دیگر معامله می‌نشیند و از تمام فناوری موجود بهره می‌برد، می‌تواند ریسک خود را تا حد زیادی کاهش دهد. ساختار نمودارها به معامله‌گران راه‌های بی‌نهایتی برای مشاهده و تحلیل بازارها می‌دهند. آزمون برنامه‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی، از اشتباهات پرهزینه جلوگیری می‌کند.

دریافت به‌روزرسانی‌های بازار از طریق تلفن‌های هوشمند به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات را در هر نقطه نظارت کنید. استفاده بهینه از فناوری (مانند دسترسی به اینترنت پرسرعت)، می‌تواند عملکرد معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد. استفاده از فناوری به نفع خود و به‌روز نگه داشتن اطلاعات بازار، می‌تواند به مدیریت ریسک و کاهش خطاهای معامله‌گری کمک زیادی کند.

قاعده 4: از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید

پس‌انداز کافی پول برای تامین مالی حساب معاملاتی، زمان و تلاش زیادی را می‌طلبد. برای این منظور باید با روش‌های پس‌انداز پول آشنا شوید. اگر سرمایه خود را در بورس از دست بدهید، پس‌انداز مجدد پول برای ورود به این بازار می‌تواند سخت‌تر باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که محافظت از سرمایه معاملاتی شما مترادف با ضرر نکردن در بورس نیست. همه معامله‌گران بازار تجربه معاملات زیانده را دارند. حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک‌های غیرضروری است. همچنین حفاظت از سرمایه باید شامل تمامی کارهایی باشد که برای حفظ اصل سرمایه لازم است انجام بگیرد. در این زمینه معامله‌گر باید تکنیک‌های مدیریت ریسک را به خوبی یاد بگیرد.

قانون 5: برای بازار مانند یک دانشجو باشید

معامله‌گران بازار بورس، هر روز چیزهای جدیدی درباره بازار یاد می‌گیرند. معامله‌گران باید هر روز بر یادگیری بیشتری از بازار تمرکز کنند. درک این نکته بسیار ضروری است که بازار به صورت مادام‌العمر به معامله‌گران آموزش می‌دهد. حتی‌ حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران بازار نیز، همواره درحال یادگیری نکات جدیدی هستند. تحقیقات و مطالعات درباره بازار، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حقایق بیشتری را درک کنند.

تمرکز و مشاهده بازار به صورت مستمر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا غرایز خود را تیز کنند و تفاوت‌های ظریف در معاملات را بیاموزند. عوامل زیادی بر بازار و معاملات آن تاثیر می‌گذراند. مهم‌ترین عوامل موثر را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد.

• سیاست جهانی
• رویدادهای خبری
• روندهای اقتصادی
• حتی آب و هوا
• تصمیمات سیاسی
• عملکرد شرکت‌ها
• بیانیه‌های بانک مرکزی
• روند شاخص‌های اقتصادی

محیط بازار بورس بسیار پویا است. هر چه معامله‌گران روندهای گذشته و فعلی را بهتر درک کنند، آمادگی بیشتری برای رویارویی با رویدادهای آینده دارند.

قانون 6: فقط با پول اضافی خود وارد معاملات بازار بورس شوید

قبل از شروع به استفاده از نقدینگی واقعی برای معاملات بورس، مطمئن شوید که پولی که وارد بازار بورس کرده‌اید، پولی است که اگر از دست برود، خللی در زندگی عادی شما به وجود نمی‌آید. اگر این طور نیست، معامله‌گر باید به پس‌انداز ادامه دهد تا زمانی که به اندازه کافی پول جمع کرده باشد. حساب معاملاتی بورس را نباید با پولی که برای شهریه، پرداخت وام‌های ضروی یا اجاره منزل کنار گذاشته‌اید شارژ کنید. همچنین برای معامله در بورس نباید وسایل ضروری زندگی مانند خانه یا ماشین را فروخت و پول آن را وارد حساب معاملاتی کرد. بازار بورس سرشار از ریسک‌هایی است که ممکن است در مدتی کوتاه، سرمایه شما را ببلعد.

قانون 7: یک روش مبتنی بر واقعیت ها ایجاد کنید

صرف زمان برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب، ارزش تلاش زیاد را دارد. معامله‌گرانی که عجله‌ای برای یادگیری ندارند، معمولاً زمان آسان‌تری برای بررسی تمام اطلاعات موجود در اینترنت دارند. اگر شما بخواهید شغل جدیدی را شروع کنید، احتمالاً نیاز دارید که دوره‌ای را برای یادگیری مهارت‌های مربوط به آن شغل بگذرانید. این دوره گاهی ممکن است از چندماه تا چند سال طول بکشد. بازار بورس نیز این طور است. باید زمان زیادی برای یادگیری مهارت‌های و تکنیک‌های مدیریت ریسک در بورس یاد یگیرید. یادگیری نحوه انجام درست معاملات در بورس، همانند هر شغلی، نیازمند یک دوره مطالعاتی جامع و کارآمد است.

قانون 8: حد ضرر چیست ؟

حد ضرر، مقدار ریسک از پیش‌ تعیین شده است که یک معامله‌گر مایل به پذیرش آن در هر معامله است. حد ضرر می‌تواند درصد یا مقدار خاصی باشد. استفاده از حد ضرر می‌تواند مقداری از استرس معاملات را از بین ببرد، زیرا می‌دانیم که در هر معامله‌ای فقط درصد خاصی از سرمایه خود را از دست خواهیم داد. نداشتن حد ضرر ممکن است برای معامله‌گر بسیار گران تمام شود.

در صورت نداشتن حد ضرر، ممکن است معامله‌گر به امید تغییر روند در معامله باقی بماند و بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست بدهد. ایده‌آل این است که از همه معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع‌بینانه نیست. استفاده از حد ضرر، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ضررها و ریسک‌ها محدود هستند.

قانون 9: زمان توقف (بستن) معامله را بدانید

دو دلیل برای توقف یا بستن معامله وجود دارد. این دو دلیل به صورت زیر هستند.

• برنامه معاملاتی ناکارآمد
• معامله‌گر ناکارآمد

یک برنامه معاملاتی ناکارآمد، زیان‌های بسیار بیشتری از آنچه در آزمون‌های تاریخی پیش‌بینی شده بود را به بار خواهد آورد. برنامه معاملاتی ممکن است به دلیل نوسان زیاد در بازار، پیش‌بینی نادرست یا عوامل دیگر به درستی در جهت مورد انتظار عمل نکند. در چنین وضعیتی باید برنامه معاملاتی را دوباره ارزیابی کنید و چند تغییر ایجاد کنید یا با یک برنامه معاملاتی جدید معاملات را از نو شروع کنید.

یک برنامه معامله‌گری ناموفق، مساله‌ای است که باید حل شود. یک معامله‌گر ناکارآمد کسی است که یک برنامه معاملاتی ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند آن را دنبال کند. استرس و عادات بد، همگی می‌توانند به این مشکل دامن بزنند. معامله‌گری که برنامه معاملاتی می‌چیند اما به آن پایبند نمی‌ماند باید در معاملات خود تجدیدنظر کند و تا زمان پایبندی به برنامه معاملاتی دلیل موفقیت معامله گران با تجربه از بازار دور باشد و استراحت کند.

قاعده 10: معاملات را در چشم‌انداز حفظ کنید

هنگام معامله بر روی تصویری بزرگ متمرکز شوید. یک معامله که وارد ضرر شده است نباید شما را شگفت‌زده کند. ضرر در بازار، بخشی از معامله است. انجام درست معاملات، تنها یک قدم در مسیر رسیدن به یک معامله سودآور است. این سود انباشته است که بین معامله‌گران تفاوت ایجاد می‌کند نه سودهای لحظه‌ای. هنگامی که یک معامله‌گر برد و باخت را به عنوان بخشی از معامله بپذیرد، احساسات او تأثیر کمتری بر عملکرد معاملاتی وی خواهند داشت. تعیین اهداف واقع‌بینانه بخش مهمی از چشم‌انداز معاملات است. کسب‌و‌کار شما باید بازدهی معقولی را در مدت زمان معقولی کسب کند. اگر انتظار دارید در مدت زمانی کوتاه میلیونر شوید، خود را برای شکست بزرگ آماده کرده‌اید.

فیلم آموزش نوسان گیری در بورس – تکمیلی

رویکردها و راهکارهای گوناگونی برای موفقیت در بورس ایران وجود دارد. یکی از مهم‌ترین روش‌های موفقیت در بورس ایران، نوسان‌گیری است. در صورت یادگیری صحیح اصول نوسان‌گیری بورس، معامله‌گران می‌توانند امیدوار باشند که سود خوبی در بورس نصیب آنان خواهد شد. با توجه به این موضوع، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزش 5 ساعت و 8 دقیقه‌ای در زمینه نوسان‌گیری در بورس پرداخته است. این فیلم آموزشی در 6 درس ارائه شده است.

در درس اول مقدماتی در مورد مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با نوسان‌گیری ارائه شده است. درس دوم ملاحظاتی در زمینه نوسان‌گیری است که معامله‌گران باید مورد توجه قرار دهند. در این درس مفهوم مدیریت سرمایه از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در درس سوم روش نوسان‌‌گیری با الگوی شکاف قیمتی بررسی می‌شود. در این درس شناسایی این شکاف‌ها نیز به صورت کامل تدریس خواهد شد. خواننده با شناسایی این شکاف‌ها قادر خواهد تا نقاط مناسبی برای نوسان‌گیری شناسایی کند.
درس چهارم نیز به نوسان‌گیری براساس سطوح مقاومتی و حمایتی است. درس پنجم به نوسان‌گیری براساس کندل‌شناسی اختصاص دارد. درس ششم پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری را معرفی می‌کند. درس پایانی نیز آماده‌سازی برای نوسان‌گیری از بعد روان‌شناسی معامله‌گر است.

• برای مشاهده آموزش نوسان گیری در بورس ‌تکمیلی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

این نوشتار در زمینه راه‌های موفقیت در بورس ایران بود. موفقیت در بورس و سایر بازارهای مالی مستلزم قواعد و قوانینی خاص است. بدون مطالعه کافی و داشتن برنامه معاملاتی ویژه، نمی‌توان انتظار موفقیت بلندمدت در این بازار را داشت. هر معامله‌گری باید قوانین و قواعدی را برای موفقیت در بورس آزمون کند و براساس آن بهترین برنامه معاملاتی را برای خود پیاده کند.

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و نحوه کار آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا یک طرح معاملاتی پایدار ایجاد کند. معامله‌گری، کار سختی است و معامله‌گرانی که نظم و حوصله پیروی از این قوانین را دارند می‌توانند شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهند.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه دلیل موفقیت معامله گران با تجربه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید دلیل موفقیت معامله گران با تجربه به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

آشنایی با وان اپ تریدر / پراپ فرم OneUp Trader

آیا در گذشته تجربه ی ترید در بازارهای بزرگ مالی را داشته اید ؟ اگر پاسختان به این سوال مثبت است، تا چه حد در معاملات خود موفق بوده اید؟ در صورتی که تاکنون نتایج مطلوبی در ترید برایتان حاصل نشده است، وان اپ تریدر به کمک شما آمده است تا بتوانید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید. حتما می پرسید چگونه؟ با زندتریدرز همراه شوید تا به طور کامل با وان اپ تریدر ، پراپ فرم آن، نحوه ی فاند یا جایزه گرفتن از این ترید پراپ و خلاصه هرآنچه لازم است در مورد آن بدانید آشنا شوید. لازم به توضیح است شرکت در این چالش تنها برای ایرانیان خارج از کشور مجاز می باشد.

معرفی پلتفرم وان اپ تریدر

وان اپ تریدر یک پلتفرم معاملاتی است که چالشی را در قالب یک پراپ فرم برای علاقه مندان به ترید طراحی کرده است تا بتوانند ابتدا با یک حساب دمو ترید را آغاز کنند و در صورت موفقیت و همچنین زمانی که آمادگی های لازم را دلیل موفقیت معامله گران با تجربه پیدا کردند، وان اپ تریدر برای آن ها یک فاند به عنوان جایزه یا پاداش در نظر می گیرد که با استفاده از آن بتوانند با یک حساب واقعی یا ریل، ترید کنند.

البته لازم به ذکر است که در کلیه ی این موارد، شرایط و قوانینی برای تریدرها در نظر گرفته می شود که لازم است مطابق با آن ها عمل کنند؛ چرا که در غیر این صورت حساب آن ها بسته خواهد شد.

در حقیقت می توان گفت وان اپ تریدر یک شرکت استخدام تجاری خصوصی است که برنامه ارزیابی را برای معامله گرانی که قصد دریافت سرمایه دارند را تسهیل می نماید. نمایندگی های این شرکت در ایالات متحده آمریکا، ویلمینگتون، دلآور مستقر می باشد و بیش از پنج سال سابقه ی فعالیت دارند.

برنامه ی این پراپ تریدر این است که با پیروی از یک فرآیند ارزیابی ساده و شفاف در دستیابی به استقلال مالی و حرفه‌ای، به افراد با انگیزه مانند شما کمک کند تا به معامله‌گرانی با سرمایه ی قابل توجه تبدیل شوند.

این پراپ فرم یا برنامه ارزیابی، با دقت طراحی شده و بیشتر بر موفقیت معامله گران تمرکز یافته است. وان اپ تریدر از معامله گران در سراسر جهان استقبال می کند تا به خانواده OneUp بپیوندند و رویاهای تجاری خود را زندگی کنند.

مزیت های کلیدی وان اپ تریدر

• در این پراپ تریدر ، معامله گران تنها 1 گام تا تامین مالی تضمین شده، با اهداف منصفانه و قابل دستیابی فاصله خواهند داشت
• هزینه دیتا برای معامله گران ارزیابی شده (در شرایط خاص) حذف می شود؛ که بیش از 444 دلار در ماه به نفع معامله گر است!
• امکان برداشت سود بدون سقف در صورت دریافت سرمایه وجود دارد؛ به علاوه درخواست ها در همان روز پردازش می شود!
• سیستم پشتیبانی وان اپ تریدر به صورت شبانه روزی، در هفت روز هفته و در اسرع وقت می باشد.
• شرکای وان اپ تریدر در تامین مالی، یک سیاست دو مرحله ای برای جلوگیری از تخلفات دارند!
• افت حساب (درودان) داینامیک در این پراپ تریدر در صورت رد شدن از حد مجاز، ادامه فعالیت را متوقف می کند.
• دسترسی به انجمن معامله گران وان اپ تریدر از طریق سرور اختصاصی این پراپ تریدر وجود دارد.
• امکان دسترسی به وبینارها و ویدئوهای آموزشی با کیفیت برای افزایش پتانسیل و دانش تریدینگ فراهم شده است.
• ارائه ی حساب ریل تا 250.000 دلار در نظر گرفته شده.
• هیچ محدودیتی در مورد نحوه کار شما در هنگام تامین مالی و بسیاری موارد دیگر وجود ندارد!

برای اینکه بتوانید خود را در این چالش محک بزنید، لازم است که اکانت خریداری نمایید. هر اکانت دارای ویژگی هایی می باشد که در ادامه به طور کامل در مورد آن ها توضیح داده ایم. پس لطفا همچنان همراه ما باشید.

نحوه ی کار با پلتفرم وان آپ تریدر

اگر قصد دارید در چالشی که وب سایت وان آپ تریدر برگزار کرده است شرکت کنید، نحوه ی کار با این پراپ تریدر را دقیق مطالعه کنید و آن ها را مرحله به مرحله انجام دهید.

همانطور که گفتیم برای شرکت در پراپ فرم وان آپ تریدر ، لازم است که اکانت بخرید. برای این منظور میزان اکانت خود را انتخاب کنید. حساب شما در واقع انتخاب شما برای نوع ترید و سود دریافتی محسوب می شود. برای مثال امکان انتخاب اکانت از بین حساب های 25000 تا 250000 دلار با امکان تقسیم سود 50% یا 80% وجود دارد.

در بخش بعدی نوع اکانت ها به طور کامل همراه با امکانات هر کدام از آن ها را آورده ایم.

انواع اکانت وان اپ تریدر

وان اپ تریدر دارای چند حساب کاربری می باشد که در این بخش از مقاله به معرفی آن ها پرداخته ایم.

حساب تازه کار یا Novice

• حساب از 25 هزار دلار
• حداکثر سه قرارداد (کانترکت)
• هدف سود 1500 دلار
• حداکثر میزان افت حساب (درودان) 1500 دلار
• حد مجاز ضرر روزانه 500 دلار
• اولین 8000 دلار سود کامل متعلق به تریدر است
• هزینه ی بازنشانی و شروع مجدد حساب 100 دلار

حساب مبتدی یا Beginners

• حساب از 50 هزار دلار
• حداکثر شش قرارداد(کانترکت)
• هدف سود 3000دلار
• حداکثر میزان افت حساب (درودان) 2500دلار
• حد مجاز ضرر روزانه 1250دلار
• اولین 8000 دلار سود کامل متعلق به تریدر است.
• هزینه ی بازنشانی و شروع مجدد حساب 100 دلار

حساب پیشرفته Advanced

• حساب از 100هزار دلار
• حداکثر دوازده قرارداد(کانترکت)
• هدف سود 6000دلار
• حداکثر میزان افت حساب (درودان) 3500دلار
• حد مجاز ضرر روزانه 2500دلار
• اولین 8000 دلار سود کامل متعلق به تریدر است.
• هزینه ی بازنشانی و شروع مجدد حساب 100 دلار

حساب حرفه ای Professional

• حساب از 150هزار دلار
• حداکثر پانزده قرارداد(کانترکت)
• هدف سود 9000دلار
• حداکثر میزان افت حساب (درودان) 5000دلار
• حد مجاز ضرر روزانه 4000دلار
• اولین 8000 دلار سود کامل متعلق به تریدر است.
• هزینه ی بازنشانی و شروع مجدد حساب 100 دلار

حال که با انواع اکانت پراپ فرم در پلتفرم وان آپ تریدر آشنا شدید، در ادامه شما را با قوانینی که این پراپ تریدر برای معامله گران مشخص کرده است آشنا خواهیم کرد.

قوانین کلی ترید در وان آپ تریدر

این قوانین برای شرکت کنندگان در این پراپ فرم تعیین شده است و کلیه ی تریدرها باید این قوانین را رعایت نمایند.

قوانین کلی عبارتند از :

روزهای معاملاتی

شما به عنوان یک تریدر باید حداقل 15 روز فعالیت داشته باشید؛ فرقی نمی کند فعالیت متوالی یا غیر متوالی. البته روزهای فعالیت، تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته را شامل نمی شود.

اینسترومنت های مجاز

این اینسترومنت ها شامل اینسترومنت های مجاز ترید در مارکت سی ام ای می باشد که عبارتند از : 6A 6B 6C 6E 6N 6J 6S CL E7 EMD ES GC GE GF HE HG HO LE M2K MES MNQ MYM NG NKD NQ PA PL QI QG QM QM QO RB RTY SI UB YM ZBSL ZWT ZCN .

زمان های مجاز برای ترید در پراپ فرم وان اپ تریدر

شما باید تمام پوزیشن های خود را تا ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت CST ببندید. روزهای معاملاتی عادی از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت CST شروع می شود و در ساعت 15:15 به پایان می رسد که مجددا تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته را شامل نمی شود.

حداکثر حجم پوزیشن در این پراپ تریدر

حداکثر حجم پوزیشن بر اساس اندازه حسابی که انتخاب می‌کنید تعیین می شود و این برای تمام پوزیشن های باز در تمام اینسترومنت ها در هر زمان معین است.

هدف سود

هدف سود بر اساس حسابی است که انتخاب می کنید؛ هدف سود، حداقل مقدار سود خالص مورد نیاز برای ادامه ی همکاری در شرکت تامین مالی وان اپ تریدر است.

حد ضرر روزانه

حد ضرر روزانه عبارتست از میزان ضرری که، حد ضرر خالص شما در هیچ روز معاملاتی نمی تواند به این مقدار برسد، یا از آن مقدار بیشتر شود. به این دلیل که در این صورت ممکن است پوزیشن های شما بسته شود و حتی انجام معامله بیشتر در آن روز تا روز معاملاتی بعدی، متوقف خواهد شد.

افت حساب (درودان)

اجازه ندهید موجودی حساب شما به این مقدار، یعنی مقدار مشخص شده برای درودان برسد یا از آن بیشتر شود. با افزایش موجودی حساب شما، میزان درودان با یک فاصله تعریف شده افزایش داده می شود.

برنامه ی منظم

شما باید توانایی ترید در یک الگوی معاملاتی ثابت و منظم را نشان دهید. معامله گران باید همیشه مجموع سود خالص هر 3 روز معاملاتی را که معادل 80 درصد سود خالص از بیشترین سود می باشد را داشته باشند.

حال که با نوع اکانت های وان اپ تریدر آشنا شدید و قوانین موجود در این پراپ فرم را می دانید، می توانید پلتفرم ترید خود را انتخاب کنید.

پلتفرم ترید خود را انتخاب کنید.

پلتفرم ترید ترجیحی شما در طول دوره ی ارزیابی، رایگان است.

داشبورد اجتماعی وان اپ تریدر

در این داشبورد اجتماعی امکانات زیر برای تریدرها در نظر گرفته شده است :

• امکان پست مطالب، اشتراک گذاری و دنبال کردن معامله گران دیگر
• وجود کانال های معاملاتی متعدد
• امکان چت آنلاین با اعضا
• امکان تجزیه و تحلیل و بررسی حساب

اخبار اقتصادی و صنعتی

این بخش شامل موارد زیر می باشد :

• انتشار سخنرانی ها و اخبار
• تقویم های اقتصادی
• تحلیل معاملات بازارگردانان و بزرگان بازار
• پخش زنده سخنرانی ها

تحلیل پیشرفته

در بخش تحلیل پیشرفته وان اپ تریدر موارد زیر قابل مشاهده است :

• آمار معاملات به صورت پیشرفته
• به روز رسانی روزانه اطلاعات به همراه تجزیه و تحلیل دقیق
• آمار نموداری به صورت دقیق
• بررسی معیارهای اهداف قیمتی

تامین مالی تریدر

تریدرها، پس از انجام دستورالعمل ها و رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی پراپ تریدر، توسط شرکای مالی وان اپ تریدر ، سرمایه دریافت خواهند کرد که با استفاده از آن می توانند معامله را به صورت ریل در شرایط واقعی آغاز نمایند.

تضمین قرارداد

در صورتی که شما در این چالش یا پراپ فرم ، به هدف تعیین شده برسید، همچنین قوانین را اعمال کنید، تضمین می شود که شرکای تأمین مالی وان اپ تریدر ، اکانتی به میزان حساب مرحله ارزیابی شما در اختیارتان قرار دهند.

جایزه(بونوس) شروع سریع

بونوس نوعی فاند یا جایزه است که با استفاده از آن جایزه شما می توانید سریعا به سود برسید. به عنوان مثال از این طریق، معامله گران پس از مرحله ی ارزیابی به جای 80% میزان 100٪ از سود 8000 دلاری اول و در سایر حساب ها به جای 50% میزان 100٪ از سود 5000 دلاری اول را دریافت می کنند.

نسبت پرداخت بالا

در وان اپ تریدر تقسیم سود سخاوتمندانه ای بین معامله گر و شریک تأمین مالی وجود دارد که بین 50٪ یا 80٪ می باشد و بر اساس نوع حسابی می باشد که شما در طول دوره ی ارزیابی انتخاب کرده اید.

اجتماع معامله گران

از این طریق شما یه عنوان یک تریدر در وان اپ تریدر ، به یک جامعه خصوصی از معامله گران دسترسی پیدا می کنید، جایی که می توانید در آن پست، چت، بحث، اشتراک گذاری و تبادل نظر در مورد ایده ها برای به حداکثر رساندن طول عمر حرفه ای تریدینگ خود داشته باشید.

جمع بندی در مورد وان اپ تریدر

تیم وان اپ تریدر ، از زمان آغاز به کار، توانسته است با موفقیت هزاران معامله‌گر را با کمک شرکای تامین مالی خود به تیم ترید پراپ خود اضافه کند و پیوسته در حال گسترش دامنه فعالیت خود می باشد.

وان اپ تریدر بر این باور است که ارزش بیشتری نسبت به هزینه‌ای که دریافت می کند به تریدرها ارائه می‌ دهد. وان اپ تریدر را امتحان کرده و با یک حساب آزمایشی رایگان ثبت نام کنید تا بتوانید همه چیز را از نزدیک تجربه نمائید.

در این مقاله سعی کردیم یکی دیگر از پراپ تریدر هایی که بسیار موفق عمل کرده است را به شما معرفی کنیم و شما را به طور کامل با پراپ فرم آن آشنا کنیم. امید است مطالب ذکر شده برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. اگر خارج از کشور زندگی می کنید؛ جهت ثبت نام در این چالش روی لینک زیر کلیک کنید.

مجموعه زند تریدر تامین هزینه خرید اکانت را برای دانشجویان برتر خود، جز برنامه کاری خود قرار داده است و در صورتی که شما دوست عزیز یکی از افراد برتر در میان دانشجویان زندتریدرز باشید می توانید از این فرصت عالی بهره مند شوید.

تازه کارهای فارکس چه اهرم یا لوریجی استفاده کنند؟ | درس ششم

در این قسمت آموزش از مدیریت ریسک در بازار فارکس، ما می خواهیم نگاهی به “اهرم” یا لوریج بیندازیم و به شما نشان دهیم که چگونه اهرم پایین به تازه کارهای فارکس کمک میکند تا زنده بمانند.

مجله افیکس کار: به عنوان یک معامله گر بازار فارکس ، بسیار مهم است که شما هم از مزایای اهرم مطلع شوید و هم از مشکلات معامله با آن.

به عنوان مثال استفاده از نسبت 100: 1 به این معنی است که می توانید برای هر 1 دلار در حساب خود تا 100 دلار معامله کنید.

با حداقل 1000 دلار مارجین در حساب خود ، می توانید تا 100.000 دلار با اهرم 100: 1 معامله کنید.

این به شما امکان می دهد تا معادل 100.000 دلار معامله سود کسب کنید!

این مانند یک شخص فوق العاده ضعیف است که بازوی فوق العاده دراز خود را وارد یک مسابقه مچ اندازی میکند. اگر او بداند چه کاری انجام باید دهد ، مهم نیست که رقیب او آرنولد شوارتزنگر باشد ، به دلیل اهرمی که بازوی وی می تواند ایجاد کند ، او معمولاً برنده بیرون می آید.

تا وقتی اهرم درست کار می کند ، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. مغرور میشوید و فکر می کنید بزرگترین معامله گری هستید که تاکنون وجود داشته است.

اما اهرم می تواند بر علیه شما نیز باشد.

اگر معامله شما در جهت مخالف حرکت کند ، اهرم ضررهای احتمالی شما را بیشتر می کند. لذا شما سریعتر ازآنچه که فکرش را بکنید شکست خواهید خورد.

در این نمودار نشان داده شده که در صورت حرکت قیمت ها بسته به میزان اهرم شما ، مانده حساب شما چه مقدار تغییر می کند.

اهرم	% تغییر در جفت ارز	% تغییر در حساب
1:100	1%	100%
1:50	1%	50%
1:33	1%	33%
1:20	1%	20%
1:10	1%	10%
1:5	1%	5%
1:3	1%	3%
1:1	1%	1%

فرض کنید شما USD/JPY خریداری کرده اید و از 120.00 به 121.20 یعنی 1٪ افزایش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100.000 دلار معامله کنید ، نحوه تأثیر اهرم بر بازده شما بصورت زیر خواهد بود:

اهرم	مارجین مورد نیاز	% تغییر در حساب
1:100	$1,000	+100%
1:50	$2,000	+50%
1:33	$3,000	+33%
1:20	$5,000	+20%
1:10	$10,000	+10%
1:5	$20,000	+5%
1:3	$33,000	+3%
1:1	$100,000	+1%

حالا فرض کنید شما USD / JPY خریداری کرده اید و از 120.00 به 118.80 یعنی 1٪ کاهش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100k معامله کنید ، در اینجا نحوه تأثیر اهرم بر بازده (یا ضرر) شما آورده شده است:

اهرم	مارجین مورد نیاز	% تغییر در حساب
100:1	$1,000	-100%
50:1	$2,000	-50%
33:1	$3,000	-33%
20:1	$5,000	-20%
10:1	$10,000	-10%
5:1	$20,000	-5%
3:1	$33,000	-3%
1:1	$100,000	-1%

هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید ، “فضای تنفس” کمتری برای جابجایی بازار قبل از کال مارجین دارید.

احتمالاً فکر می کنید ، “من یک معامله گر روزانه هستم ، من به اتاق تنفس احتیاج ندارم. من فقط از 20-30 پیپ حد ضرر (stop loss) استفاده می کنم.

خوب ، بیایید نگاهی به شرایط شما بیندازیم:

مثال :

شما یک حساب مینی با 500 دلار باز می کنید که 10 مینی لات معامله می کند و فقط به حاشیه 0.5٪ نیاز دارد.

شما 2 مینی لات یورو / دلار می خرید.

اهرم واقعی شما 40: 1 است (20000 دلار / 500 دلار).

شما حد ضرر (stop loss) 30 پیپ را وارد می کنید و سرانجام ماشه کشیده میشود. ضرر شما 60 دلار است (یک دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۲ مینی لات).

شما 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).

مانده حساب شما اکنون 440 دلار است.

شما معتقدید که روز بدی را پشت سر گذاشتید. روز بعد ، شما احساس خوبی دارید و می خواهید ضررهای روز گذشته را جبران کنید. بنابراین تصمیم می گیرید دو برابر وارد معامله شوید و 4 مینی یورو / دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما حدود 90: 1 است (40000 دلار / 440 دلار).

شما حد ضرر معمول 30 پیپ و ضررهای معامله خود را تنظیم می کنید.

ضرر شما 120 دلار است (۱ دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۴ مینی لات).

شما 27٪ حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).

مانده حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما اعتقاد دارید که روند تغییر می کند بنابراین دوباره معامله می کنید.

شما 2 مینی یورو / دلار می خرید. قدرت واقعی شما حدود 63: 1 است.

شما 30 پیپ حد ضرر معمول خود را تنظیم کرده و یک بار دیگر ضرر می کنید! ضرر شما 60 دلار است (۱ دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۲ مینی لات).

شما تقریباً 19٪ حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 320 دلار حساب). مانده حساب شما اکنون 260 دلار است.

ناامید می شوید و سعی می کنید به آنچه اشتباه انجام می دهید فکر کنید. لذا توقف هایتان را خیلی محکم تنظیم می کنید.

روز بعد 3 مینی یورو / دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما 115: 1 است (30000 دلار / 260 دلار).

توقف ضرر خود را تا 50 پیپ افزایش می دهید. معامله بر خلاف شما شروع می دلیل موفقیت معامله گران با تجربه شود و به نظر می رسد که دوباره در انتظار متوقف شدن هستید!

اما آنچه بعد اتفاق می افتد حتی بدتر است!

شما یک کال مارجین دریافت می کنید!

از آنجا که با یک حساب 260 دلاری 3 لات باز کردید ، مارجین استفاده شده 150 دلار بود بنابراین مارجین قابل استفاده شما 110 دلار بود.

این معاملات برخلاف 37 پیپ شما بود و چون 3 مینی لات باز داشتید ، یک کال مارجین خواهید گرفت. پوزیشن شما به قیمت بازار بسته شده است.

تنها پولی که در حساب خود باقی مانده 150 دلار است ، مارجین استفاده شده که پس از margin call به شما بازگردانده شد.

پس از چهار معامله کل ، حساب معامله شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است.

این یعنی 70٪ ضرر!

تبریک می گویم ، خیلی طول نخواهد کشید تا بقیه را از دست بدهید.

ترید #	حساب موقع شروع	# لات	Stop Loss (pips)	نتیجه ترید	حساب در انتها
1	$500	2	30	-$60	$440
2	$440	4	30	-$120	$320
3	$320	2	30	-$60	$260
4	$260	3	50	Margin Call	$150

چهار باخت متوالی معاملات غیرمعمول نیست. معامله گران باتجربه دارای باختهای متوالی مشابه یا حتی بدتر هستند.

دلیل موفقیت معامله گران با تجربه

دلیل موفقیت آنها استفاده از اهرم پایین است.

معامله گران با تجربه اکثر اهرم های خود را در 5: 1 محدود می کنند اما بندرت آنقدر بالا می روند و حدود 3: 1 می مانند.

دلیل دیگر موفقیت معامله گران باتجربه این است که آنها سرمایه کافی در حساب خود قرار میدهند!

در حالی که یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل سنتیمنت ، ایجاد یک استراتژی و روانشناسی معاملات مهم است ، ما معتقدیم بزرگترین عامل در موفقیت شما به عنوان معامله گر فارکس این است که مطمئن شوید حساب خود را به اندازه کافی پر می کنید و آن سرمایه را با اهرم هوشمندانه معامله می کنید.

شانس موفقیت شما با سرمایه خیلی کم پایین است. کاهش اثرات اهرم در حساب خیلی کوچک غیرممکن است.

اهرم کم با استفاده ازسرمایه کافی به شما امکان می دهد ضرر و زیان بسیار ناچیزی داشته باشید . این نه تنها باعث می شود شب راحت بخوابید بلکه می توانید روز دیگری دوباره را معامله کنید.

در درس هفتم نگاهی به تاثیر اهرم یا لوریج بر هزینه های معامله شما خواهیم انداخت

معیار های موفقیت در فارکس چیست

فارکس یکی از جذاب ترین بازار های مالی دنیا به شمار می رود که فعالیت در آن همواره برای هر معامله گری ریسک دارد. هر فرد مبتدی و تازه وارد برای موفقیت در فارکس باید به چندین معیار مختلف توجه داشته باشد. در توضیحات زیر به مواردی اشاره کرده ایم که جهت موفقیت در فارکس بسیار حائز اهمیت هستند.

کسب آگاهی و تعیین هدف

اولین قدم در آموزش فارکس و این که بتوانید در فارکس پله های ترقی را بپیمایید، جمع آوری اطلاعات در مورد این بازار به طور جامع است. معامله گر باید بداند وارد چه بازاری شده و از موضوعات مختلفی در این زمینه آگاهی یابد. به این ترتیب می تواند به راحتی برای خود اهداف کوتاه مدت و بلند مدت منطقی تعیین کند. توجه داشته باشید که تنها چیزی که موجب استمرار و مداومت شما در مسیر یادگیری می شود، اهداف شما هستند. بهتر است هدفی را انتخاب کنید که برای رسیدن به آن اشتیاق بالایی داشته باشید و موجب انگیزه شما شود.

آموزش و یادگیری روش های تحلیلی فارکس

قدم بعدی برای موفقیت در فارکس، قطعا آموزش است. خوشبختانه امروزه مدرسین و اساتید زیادی در ایران در زمینه آموزش بازار های مالی فعالیت می کنند. با شرکت در یک دوره آموزشی می توانید مفاهیم اصلی و کاربردی بازار را از فردی که تجربه حضور و فعالیت در آن را داشته یاد بگیرید. بهتر است در انتخاب استاد کمی تحقیق کنید و شخصی را انتخاب نمایید که تجربه مثبت و چندین ساله در این بازار دارد.

با یادگیری یکی از روش های تحلیل تکنیکال بازار مانند، روش های پرایس اکشن، الیوت، ایچیموکو یا … می توانید یک استراتژی معاملاتی برای خودتان ایجاد کنید تا با استفاده از آن بتوانید از بازار سود کسب کنید. توجه داشته باشید که نیازی به یادگیری روش های مختلف و همچنین شرکت در چندین دوره آموزشی به صورت پشت سر هم نیست. انجام چنین کاری قطعا موجب سردرگمی و گیج شدن شما خواهد شد. برای موفقیت در فارکس کافیست تنها به یکی از روش ها تسلط پیدا کنید.

نیازی نیست در انتخاب سبک یا استراتژی وسواس زیادی به خرج دهید زیرا اکثر آن ها جهت موفقیت در فارکس کفایت می کنند. همه روش ها می توانند در بازار سودده باشند و این بستگی به شخص معامله گر دارد. لذا بهتر است به دنبال سبکی باشید که بیشتر با آن ارتباط برقرار می کنید و علاقه مند به یادگیری آن می باشید.